Speciale bewerkingen

Bestaande polis importeren

Hiervoor is de keuze “Bestaande polis importeren”, een Actie Link op het Polisbeeld dashboard, beschikbaar. De werking is gelijk aan het opmaken van een nieuwe polis door het handmatig vullen van een aantal panes. Er kunnen extra velden gevuld worden; de oorspronkelijke ingangsdatum en huidige vervaldata worden opgevoerd.

In onderstaande tabel is een uitleg van de velden opgenomen

Veld	Beschrijving
Ingangsdatum polis	Hier kan de oorspronkelijke ingangsdatum van de polis ingevoerd worden. Deze datum kan afwijken van de ingangsdatum van de eerste versie in Certigo.
Externe bron	Informatie waar de polis vandaan komt
Nieuw polisnummer aanmaken?	Bij Ja geeft Certigo een nieuw polisnummer uit, bij Nee wordt het externe polisnummer gebruikt als polisnummer.
Nieuwe component referentie aanmaken?	Bij Ja geeft Certigo nieuwe componentnummers uit, bij Nee moet op de componenten een apart nummer opgegeven worden.
Extern polisnummer	Nummer van de polis in de vorige administratie.
Huidige vervaldata	Deze datums worden overgenomen in de polis en worden gebruikt voor de eerste nota.
Laatste vervaldata	Vul hier de vervaldata voor de huidige vervaldata in.

Validaties op polis importeren en geïmporteerde polissen

Bij het importeren zijn er een aantal regels waaraan de invoer moet voldoen:‌

• Huidige vervaldata moeten groter of gelijk zijn dan de Versie ingangsdatum

• Externe bron is verplicht

• Huidige vervaldata en Laatste vervaldata zijn verplicht

Bij mutaties op een geïmporteerde polis is er één validatie van belang:‌

• Het is niet mogelijk om een mutatie in te dienen met een versieingangsdatum voor de eerste versieingangsdatum in Certigo van de polis. Ook al ligt de ingangsdatum van de polis verder in het verleden. Dit kan Certigo niet verwerken omdat de polis dan geen premiehistorie van die periode heeft.

‌Mocht een geïmporteerde polis(aanvraag) niet worden goedgekeurd, omdat er bijvoorbeeld problemen zijn met het valideren van bepaalde eigenschappen, dan is het mogelijk om de polisaanvraag opnieuw in te dienen. Er zal een nieuwe polis(aanvraag)versie worden aangemaakt, die opnieuw kan worden gevalideerd en geaccepteerd.

Snel polis muteren

Wanneer het (pakket)polisnummer dat gewijzigd moet worden bekend is, kan met de Link ‘Snel polis muteren’ direct naar de betreffende polis genavigeerd worden en de mutatie uitgevoerd worden. voeren.

Polis snelmuteren

Er hoeft alleen een Pakketpolisnummer of een polisnummer opgegeven te worden, de mutatiedatum en het soort mutatie (wijzigen, beëindigen, opschorten….).

Proceskeuze snelmuteren

Vervolgens komt men direct in het scherm waar de mutatie aangebracht kan worden.

Hier gaat het proces verder alsof het een mutatie betreft via de standaard navigaties van eerst zoeken van de Polis, deze openen en aangeven welke wijziging je wilt doorvoeren. De verwerking gebruikt dezelfde validaties en business rules.

Wijzigen verzekeringnemer

Het is mogelijk om een bestaand contract om te zetten naar een andere verzekeringnemer. Klik hiertoe op de link ‘Wijziging verzekeringnemer’ in het Webpart ‘Start’.

Met deze functionaliteit kan snel een kopie van een bestaand pakket gemaakt worden voor een nieuwe relatie. Praktische toepassing dat een polis blijft lopen maar moet van het ene relatienummer naar een andere relatienummer. Voorbeeld: in geval van een echtscheiding van een particuliere relatie wordt de polis voortgezet door de partner op een nieuw relatienummer. Of wanneer bij zakelijke relaties een reorganisatie een polis op een andere entiteit moet worden gezet.

Bij deze functionaliteit wordt een nieuw pakket gemaakt met een eigen/nieuw referentienummers. De data van de oorspronkelijke pakket wordt gekopieerd naar een nieuwe polisaanvraag. Nauwkeurige controle van de gegevens wordt aangeraden, denk aan IBAN en incassowijze van de nieuwe polis.

Het acceptatieproces ‘Nieuwsluiten’ wordt gevolgd. Het volledige pakket wordt gekopieerd naar de nieuwe verzekeringnemer. Eventueel dienen enkele componenten niet geaccepteerd te worden bij de acceptatie.

Belangrijk: De oorspronkelijke polis blijft ongewijzigd lopen. Afhankelijk van de situatie dient deze polis behandeld te worden (wijziging of beëindiging).

Belangrijk: Noteer nauwkeurig het oorspronkelijke pakketpolisnummer en het nieuwe relatienummer.

Upload deelnemende objectenlijst

Uploaden van een bestand met deelnemende objecten; zoals medewerkers voor de verzuimverzekering.

Terugwerkende kracht mutatie

Zoek een polis op vanuit Polisbeheer en open deze. Vanuit de polis kan een TWK worden gestart.

Terugwerkende kracht (TWK) mutaties zijn (reguliere) polismutaties met een corrigerend of herstellend karakter van een reeds voltrokken feit. Afhankelijk van de complexiteit van het scenario kan Certigo deze correcties automatisch doorvoeren of zijn er handmatige beslissingen van de gebruiker noodzakelijk.

Denk hierbij aan een verzekering waarvan de contractprolongatie voor het komende jaar is verwerkt, een prolongatie heeft plaatsgevonden en op deze polis wil de klant alsnog een ander object verzekeren.

Zie handleiding: ‘Terugwerkende kracht mutatie’

Naverrekenen

Administratieve en commerciële producten kunnen worden aangeduid als naverrekeningsproduct. Hierbij selecteert een gebruiker een periode en vult de als relevante aangemerkte velden in om een naverrekeningscyclus te starten. Voor de gekozen periode zal er een naverrekening nota worden opgesteld waarbij het verschil in premie wordt berekend tussen de waarden op de polisversie(s) en de gevulde velden.

Deze naverrekening nota kan aangeboden worden ter fiattering.

Indien gewenst kan de gebruiker tijdens het starten van de naverrekeningscyclus er ook voor kiezen om automatisch een wijziging aan de polis aan te vragen met een ingangsdatum ná de gekozen periode. Na goedkeuring van de naverrekening nota zal een mutatieaanvraag worden aangemaakt welke door het reguliere aanvraagproces zal worden behandeld.

Het is mogelijk om een afgeronde naverrekeningscyclus ongedaan te maken. Hierbij wordt de naverrekening nota tegen geboekt: ook deze kan worden aangeboden ter fiattering. Na het ongedaan maken is het mogelijk om opnieuw de periode te selecteren en een nieuwe naverrekeningscyclus te starten.