Relatie

Inleiding

In het Certigo relaties dashboard kunnen alle relaties in het Certigo relatie register en de externe bronnen opgevraagd worden.

Certigo klantbeeld

Per relatie kunnen de in Certigo bekende gegevens getoond worden in het Certigo Klantbeeld dashboard:

• NAW gegevens, bankrekening en communicatie data

• Polissen

• Schades

• Offertes

• Acceptatieverzoeken

• Aanvragen

Hiermee verkrijgt een medewerker, zoals de servicedesk, direct een volledig beeld van 'wat er speelt' als er telefonisch contact is met de relatie.

Relatie aanmaken

Een nieuwe relatie wordt binnen een proces (polis-, offerteaanvraag, schademelding) aangemaakt. De benodigde dialogen worden op dat moment getoond. Het aanmaken van een relatie tijdens het aanvragen van een offerte is optioneel en onderdeel van de Setup fase.

Additioneel relatieregister

Om relaties met bijzonderheden vast te leggen binnen de polisadministratie is het additioneel relatieregister beschikbaar. Alle offerte- en polisaanvragen van een hierin opgenomen relatie zullen uitvallen.

Bij een royement signaal vanuit een financieel pakket wordt automatisch een registratie van de betreffende relatie gedaan in het register. Bij een in kracht herstelling wordt deze relatie weer verwijderd.